东软教育正式上市:发行价6.22港元,开盘大涨25.4%

/2020-09-29/
原标题:东软教育正式上市:发行价6.22港元,开盘大涨25.4%蓝鲸教育9月29日讯,东软教育(09616)今日正式登陆港交所,发售价6.22港元,每手800股... ...

原标题:东软教育正式上市:发行价6.22港元,开盘大涨25.4%

蓝鲸教育9月29日讯,东软教育(09616)今日正式登陆港交所,发售价6.22港元,每手800股。上市首日,东软教育开盘报7.8港元,较发行价大涨25.4%。截至蓝鲸教育发稿,东软教育股价7.33港元,较发行价涨17.85%,市值48.87亿港元。

据悉,东软教育将合共发行1.67亿股发售股份,预计收取的全球发售所得款项净额约为9.04亿港元,独家保荐人为中信里昂证券。募集资金的50%(约4.52亿港元)将用于现有学校设施建设及扩建校园;20%(约1.81亿港元)将用于收购国内其他大学/学院;20%(约1.81亿港元)将用于偿还银行贷款;10%(约9040万港元)将用于补充集团营运资金并用于不一般业务营运。

根据此前招股书,东软教育主要提供三类教育服务:全日制学历高等教育服务、继续教育服务、教育资源及数字工场。2019年上述三类业务共计收入9.58亿元,其中全日制学历高等教育服务收入7.33亿元,占比76.55%;继续教育服务收入7643.5万元,占比7.98%;教育资源及数字工场收入1.48亿元,占比15.48%。2020年第一季度共计收入1.59亿元,其中全日制学历高等教育服务收入1.24亿元,占比78.13%;继续教育服务收入1391.9万元,占比8.76%;教育资源及数字工场收入4129.1万元,占比13.11%。

东软教育集团旗下包括三所大不锈钢板http://www.czzcgl.com学,2019-2020学年,大连东软信息学院全日制学历高等教育课程就读人数为1.53万人,高等学历继续教育课程就读人数1682人;成都东软学院全日制学历高等教育课程就读人数1.10万人;广东东软学院全日制学历高等教育课程就读人数9725人,高等学历继续教育课程就读人数2320人。

东软教育在2017年营收为7.31亿元,2018年增长16.65%至8.53亿元,2019年再度增长12.31%至9.58亿元。2020年Q1实现1.59亿元,同比减少7.31%。主要是由于教育资源与数字工场的收入减少。2017年实现纯利1.43亿元,2018年增长14.3%至1.64亿元;2019年再度增长6.9%至1.75亿元。2020年Q1实现纯利1220万元,较比2019年Q1实现的450万元增长169.0%。

股权方面,Kang Ruidao持股30.05%,为大股东,Kang Ruidao由刘积仁博士(集团董事、董事长兼核心创始成员)最终控制,刘积仁博士通过Kang Ruidao First持有Kang Ruidao的全部有表决权股份。Century Bliss持股为13%,由三名个人(均为独立第三方)最终控制。阿尔派由阿尔卑斯阿尔派株式会社全资拥有,持股为5.62%;Apex Venture由一名独立第三方全资拥有,持股为1.84%。Dongkong First及Dongkong Second是东软国际的全资附属公司以及公司关连人士,东软国际是东软控股(东软教育的控股股东之一)全资附属公司。其中,Dongkong First持股为25.49%,Dongkong Second持股为24%。

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